傑出財務策劃師心得分享
發布時間: 2019/12/19 21:42
最後更新: 2022/03/14 16:19
「保協傑出財務策劃師」大賽得獎者心得分享
環球經濟變化急速,想投資獲得理想的回報,並讓自己和家人獲得足夠的保障,合適的財務策劃方案自然不可或缺。而作為專業的方案提供者——財務策劃師,除了需要清楚了解客戶的需要外,更加要掌握市場的最新動態及相關專業知識,方能為客戶及其家人提供最適切的財策建議。為嘉許市場上優秀的財務策劃師,為財務策劃樹立楷模,香港人壽保險從業員協會(「保協」)早前就舉辦了新一屆「保協傑出財務策劃師」大賽(BFPA),有逾350名從業員參加。
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